電子元件：三大金礦貫穿全年 主題成長(zhǎng)共舞
日期：2013-08-08
互聯(lián)網(wǎng)+的熱潮席卷了市場(chǎng),但上周我們的軍工半導(dǎo)體和虛擬顯示兩大金礦表現(xiàn)遠(yuǎn)超市場(chǎng),周五的時(shí)候虛擬顯示相關(guān)標(biāo)的紛紛漲停。軍工半導(dǎo)體和虛擬現(xiàn)實(shí)兩大產(chǎn)業(yè)鏈有主題,有成長(zhǎng),全年大行情不停歇。
金龍漲幅達(dá)到三倍,大華、?？怠⒏锠栆不痉?軍工半導(dǎo)體板塊在過(guò)去的兩個(gè)月上漲達(dá)到一倍。從硬件角度我們認(rèn)為1、智能手機(jī)的浪潮的結(jié)束是智能硬件大浪潮的開(kāi)始,向虛擬顯示、汽車智能化、可穿戴和智能家居,在非消費(fèi)電子的巨大市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域如機(jī)器人、軍工和汽車領(lǐng)域,硬件的重要性會(huì)越來(lái)越高, 在這些從0 到1 的領(lǐng)域,為硬件公司提供廣闊空間;2,一批硬件企業(yè)開(kāi)始往品牌方向發(fā)展,自己做和整合是兩種可行路徑,每種路徑都有自己模式,都在布局;3,一批硬件公司開(kāi)始海外擴(kuò)張,整合美國(guó)、歐洲和臺(tái)灣先進(jìn)技術(shù),這個(gè)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)(我們?nèi)ツ觌娮幼畹撞繄?bào)告“向左走、向右走”重點(diǎn)邏輯之一);4,一批硬件公司開(kāi)始整合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和公司,理科生學(xué)文科,未必學(xué)不會(huì),有可能學(xué)的更好。市值百億后,缺人挖人,缺技術(shù)整合技術(shù),缺渠道和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作打開(kāi)渠道,整合資源能力是核心能力。基于這四點(diǎn),我們繼續(xù)看好硬件產(chǎn)業(yè)鏈和智能硬件大浪潮,只推薦最好的三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈虛擬現(xiàn)實(shí)、軍工半導(dǎo)體和智能汽車。
重點(diǎn)推薦及關(guān)注:虛擬現(xiàn)實(shí)及智能視頻:歌爾聲學(xué)、中安消、天音控股、大華股份 、利達(dá)光電、三安光電軍工及半導(dǎo)體:大唐電信、CEC 組合(上海貝嶺、中電廣通、振華科技、長(zhǎng)城電腦)、同方國(guó)芯、大立科技、南大光電蘋果產(chǎn)業(yè)鏈:金龍機(jī)電、欣旺達(dá)1+X 平臺(tái)型企業(yè):欣旺達(dá)、長(zhǎng)盈精密、華工科技、金龍機(jī)電、天音控股智能汽車和汽車電子:江海股份、大唐電信、華工科技、大立科技、欣旺達(dá)
上周市場(chǎng)回顧:電子板塊上周漲跌幅6.35%,跑贏滬深300 指數(shù)8.59個(gè)百分點(diǎn),年初以來(lái)累計(jì)上漲107.43%,跑贏滬深300 指數(shù)70.44 個(gè)百分點(diǎn)。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為5.02%、11.38%、7.05%、3.67%、4.92%。
